GLI STRUMENTI PER IL TUO PRESENTE,
UN CONSULENTE PER IL TUO FUTURO.
Ti racconto
qualcosa di me.
Contribuisco alla definizione di un percorso finanziario che risponda alle tue esigenze, individuando i tuoi bisogni e mettendo al tuo servizio tutta la mia esperienza.
Da oltre 35 anni dedico la maggior parte del mio tempo a supportare oltre 150 famiglie. Lo faccio perchè è sempre stato il mio sogno ma anche per aiutare le persone a capire una materia "difficile."
Le mie certificazioni
- Consulente Finanziario abilitato all’offerta fuori sede, incaricato da Banca Widiba S.p.A.
- Iscrizione all’Albo unico dei consulenti Finanziari con delibera 12018 del 16/06/1999.
- In possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità (D.M. 472 del 11/11/1998).
- Intermediario iscritto al RUI con numero di iscrizione E000136339 e abilitazione dell’esercizio dell’attività in Italia.
- Sede Legale: Banca Widiba S.p.A. Via Messina 38, Torre D, Milano.
- Per la presentazione di eventuali reclami scrivi da https://www.widiba.it/banca/online/it/reclami.
Certificato
- Consulenza finanziaria in linea agli standard internazionali UNI-ISO TS 11348:2010.
- Impegnativo percorso formativo con esame finale per certificare le competenze del consulente UNI ISO 22222:2008.
- Competenze certificate, processi e tecnologia all’avanguardia per un servizio di Global Advisory.
Le mie aree
di specializzazione
Pianificazione finanziaria
Gestioni patrimoniali
Checkup finanziario
Mantenimento tenore di vita
Passaggio generazionale Il mio percorso
Formativo
- finanza base
- finanza evoluta
- personal finance dell'investitore e suo ciclo di vita
- programmazione del passaggio generazionale
- pianificazione economico finanziaria patrimoniale personale
- adempimenti del consulente finanziario
- la riforma della previdenza
- trattamento fiscale delle polizze assicurative nella previdenza complementare
- il trattamento fiscale dei prodotti assicurativi
- politica monetaria e vigilanza bancaria nell'area euro
- i robot advisor
- certificazione personal financial planner
- banche e consulenti finanziari fra tecnologia e finanza
- ....
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